Nouvelle plateforme numérique

Les conseillers en assurance et en gestion de patrimoine ont maintenant accès à une plateforme numérique tout-en-un où ils trouveront différents outils de calcul et du contenu éducatif de même que du matériel promotionnel et des formations.

Conçu par Equisoft, un fabricant de solutions numériques, ce guichet unique leur permettra d’accroître leur efficacité afin de mieux servir leurs clients. La plateforme comprend un logiciel CRM (Equisoft/connect) qui facilite la gestion des données, libérant ainsi du temps pour se consacrer à la relation client, soit « ce qui rapporte vraiment », comme le souligne François Levasseur, vice-président, Alliances mondiales et acquisitions chez Equisoft.

Les conseillers pourront intégrer le portefeuille des clients dans le CRM. Ils trouveront sur la plateforme tous les formulaires d’assurance et de placements, coupant court à leur recherche sur différents sites ainsi que des outils de vente. Ils auront également la possibilité de produire des rapports pour suivre de plus près leurs résultats.

L’objectif d’Equisoft en lançant cette nouvelle plateforme était d’autonomiser les conseillers et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.

Ils pourront accéder aux outils et aux ressources de la plateforme grâce à un abonnement mensuel.