Daniel Calabretta

Decorative pattern

Les formulaires pré-signés restent un problème courant

Le président de CIFP a récemment présenté un scénario éthique hypothétique.

Par Daniel Calabretta |22 septembre 2022

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Decorative pattern

Les inquiétudes pèsent sur le second semestre de 2022

Quelques suggestions de portefeuille pour les conseillers.

Par Daniel Calabretta |2 août 2022

4 minutes de lecture

Decorative pattern

Garantir le crédit dans un contexte de hausse des taux

Faites preuve de créativité dans la recherche de stratégies d'emprunt.

Par Daniel Calabretta |28 juin 2022

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Decorative pattern

Relation client

Parler d’endettement aux clients

Une vision des finances peut aider un désendettement plus rapide.

Par Daniel Calabretta |27 juin 2022

5 minutes de lecture

Decorative pattern

Les valeurs de croissance dans un contexte de hausse des taux

Les conditions actuelles pourraient créer des opportunités d'achat.

Par Daniel Calabretta |23 juin 2022

4 minutes de lecture

Decorative pattern

Les millénariaux préfèrent les conseillers aux robots

Seulement 7 % d’entre eux ont recours à des conseils automatisés.

Par Daniel Calabretta |10 mai 2022

3 minutes de lecture

Decorative pattern

Relation client

Aider ses clients pour leurs changements de carrière

Les priorités ne sont plus les mêmes.

Par Daniel Calabretta |12 avril 2022

5 minutes de lecture

Decorative pattern

Une mesure « substantielle » pour les nouveaux acheteurs

Jamie Golombek explique le fonctionnement de ce nouveau CELI.

Par Daniel Calabretta |8 avril 2022

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Decorative pattern

Conseils pour survivre à la saison des REER de l’an prochain

Quelques idées pour améliorer votre expérience en 2023.

Par Daniel Calabretta |21 mars 2022

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