La rédaction, Advisor’s

Placement

Une stratégie de revenu fixe pour prévenir toute éventualité

Il faut positionner les portefeuilles en fonction de l’incertitude économique, estime Jeffrey Mayberry.

Par La rédaction, Advisor's |30 avril 2024

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Placement

Rembourser ses dettes ou acheter un fonds commun de placement ?

Un rapport de Mercer analyse l’impact des taux d’intérêt sur les décisions financières des différentes générations.

Par La rédaction, Advisor's |25 avril 2024

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Économie

Ce que les conseillers doivent savoir sur le budget 2024

Les clients fortunés doivent se préparer dès maintenant, selon Jamie Golombek.

Par La rédaction, Advisor's |17 avril 2024

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Industrie

Les banques devraient mieux communiquer leurs frais

Selon la plus récente enquête de J.D. Power.

Par La rédaction, Advisor's |26 octobre 2023

3 minutes de lecture

Économie

Moody’s abaisse la note de 11 banques américaines

Et révise son évaluation du secteur.

Par La rédaction, Advisor's |26 avril 2023

3 minutes de lecture

Industrie

La hausse des taux : une préoccupation

Même pour les courtiers...

Par La rédaction, Advisor's |4 janvier 2023

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Relation client

Transformer les pistes des médias sociaux en clients

Moins d'un tiers des conseillers interrogés disposent d'une stratégie marketing définie.

Par La rédaction, Advisor's |22 décembre 2022

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Fiscalité

Numéros d’identification fiscale essentiels

Utilisez cette liste pratique comme référence rapide.

Par La rédaction, Advisor's |30 novembre 2022

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Connaissances sur la retraite

La plupart des régimes de retraite d’employeurs ne permettent pas le décumul

Moins de 5 % de ceux gérés par les plus grandes compagnies d'assurance en offrent.

Par La rédaction, Advisor's |10 novembre 2022

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