Aidez vos clients à sortir de l’inertie financière

La Standard Life a entamé un parcours avec Environics Research Group pour comprendre l’état d’esprit des investisseurs canadiens. Il a été découvert que les Canadiens disent ne pas comprendre la volatilité des marchés. Ils sont bombardés de renseignements et ne savent pas vers quoi se tourner. Souvent, ils restent immobilises: il s’agit de l’inertie financière.

Amorcez un dialogue différent

La Standard Life a créé des outils que les conseillers peuvent utiliser avec leurs clients pour cerner leurs comportements et leurs connaissances à l’égard de l’investissement. Le Baromètre d’action offre des renseignements concernant la manière dont ils entrevoient les placements ainsi que l’épargne et le pointage qui en résulte permet de faire le lien avec un profil en particulier.

Découvrez ce qui retient vos clients et montrez-leur comment se libérer de l’inertie financière. Aidez-les à passer à l’action advisors.standardlife.ca

Cette information est tirée de la section Mon GPS d’affaires du Portail des conseillers de la Standard Life. Consultez ce site pour plus d’articles pratiques.