Conseil d’expert | Conseiller

Des experts en investissements et en conseil financier répondent à vos questions les plus urgentes. Envoyez-nous vos questions par courriel ! Note : les journalistes de Conseiller.ca ne participent pas à la production de ce contenu.

Financière Horizons

Comment les conseillères et conseillers peuvent-ils accélérer leur réussite ?

Conseil d’expert

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Comment les conseillères et conseillers peuvent-ils accélérer leur réussite ?

Il est primordial de clarifier ses objectifs et de s’entourer des bons collaborateurs et de pairs animés d’idées similaires

5 février 2024

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Conseil d’expert

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Comment les conseillers peuvent-ils surmonter les défis du secteur ?

La collaboration avec une agence de gestion générale solide peut assurer aux conseillers une réussite continue

8 janvier 2024

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Manuvie Assurance

Comment les solutions en matière de produits répondent-elles aux besoins particuliers des cas de taille importante?

Conseil d’expert

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Comment les solutions en matière de produits répondent-elles aux besoins particuliers des cas de taille importante?

Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.

22 août 2022

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Conseil d’expert

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Qu’est-ce qui constitue les meilleurs processus pour la souscription des dossiers de taille importante?

Susan Kerr, Directrice générale, Opérations – dossiers de taille importante et dossiers particuliers à Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.

8 août 2022

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Manuvie Assurance

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En ce qui a trait à l’assurance d’entreprise, qu’est-ce qui rend les contrats de taille importante si complexes?

Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.

25 juillet 2022

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Banque Manuvie

Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients

Conseil d’expert

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Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment les bilans annuels peuvent dévoiler des possibilités d’emprunt stratégique.

13 décembre 2021

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Conseil d’expert

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Quelles sont les 10 choses essentielles que les conseillers doivent savoir au sujet du prêt sur contrat d’assurance?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment aider les clients à transformer leur assurance vie permanente en actif polyvalent.

6 décembre 2021

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Conseil d’expert

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Quels sont les éléments les plus importants pour choisir un fournisseur de PFI?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, indique ce qu’il faut rechercher lorsqu’on met en place un Plan de financement immédiat (PFI).

22 novembre 2021

4 minutes de lecture

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Conseil d’expert

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Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les conseillers sur les produits de prêt sur valeur de rachat?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique certaines des nuances de ces produits.

15 novembre 2021

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Conseil d’expert

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Comment faire pour que les différents produits de prêt sur valeur de rachat correspondent au client?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique comment répondre aux besoins variés des clients.

8 novembre 2021

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Conseil d’expert

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Comment vos clients ayant une assurance vie permanente peuvent-ils devenir aussi clients de la banque privée?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, parle de l’ouverture à une approche financière plus globale.

25 octobre 2021

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Canada Vie

Pourquoi Ma Temporaire de la Canada Vie est le meilleur choix d’assurance vie temporaire pour vos clients

Conseil d’expert

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Pourquoi Ma Temporaire de la Canada Vie est le meilleur choix d’assurance vie temporaire pour vos clients

Découvrez comment la Canada Vie^MC rend l’assurance vie temporaire plus personnalisable que jamais

6 avril 2021

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Conseil d’expert

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Pourquoi l’assurance vie avec participation de la Canada Vie est-elle une bonne option à envisager en période de volatilité des marchés?

Andrea Frossard, vice-présidente principale, Solutions d’assurance avec participation, explique pourquoi l’assurance vie avec participation de la Canada Vie est une bonne option à envisager en période de volatilité des marchés.

30 avril 2020

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Conseil d’expert

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Que fait la Canada Vie pour soutenir les clients en cette période d’incertitude?

Katrina Lee-Kwen, vice-présidente principale, Solutions d’assurance vie sans participation et Stratégie numérique, Solutions d’assurance vie sans participation et Stratégie numérique, Client individuel

29 avril 2020

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Conseil d’expert

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Comment la Canada Vie aide-t-elle les conseillers et leurs clients à présenter une demande d’assurance sans qu’ils aient à se rencontrer en personne?

Katrina Lee-Kwen, vice-présidente principale, Solutions d’assurance vie sans participation et Stratégie numérique, Client individuel, explique les moyens que prend la Canada Vie pour aider les conseillers et leurs clients à soumettre des propositions d’assurance tout en restant chacun chez eux.

28 avril 2020

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