Conseil d’expert Par Banque Manuvie

Cette série Conseils d’experts de la Banque Manuvie explore les avantages des solutions stratégiques de prêts ayant recours à l’assurance vie permanente. Les clients, et souvent leurs conseillers également, ne sont pas toujours au courant des applications pratiques du prêt avec valeur de rachat. En tant que chef de file dans l’utilisation de cette stratégie, la Banque Manuvie examine la façon dont les conseillers peuvent l’utiliser pour mieux répondre aux besoins financiers de leurs clients fortunés.

Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients

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Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment les bilans annuels peuvent dévoiler des possibilités d’emprunt stratégique.

13 décembre 2021

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Quelles sont les 10 choses essentielles que les conseillers doivent savoir au sujet du prêt sur contrat d’assurance?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment aider les clients à transformer leur assurance vie permanente en actif polyvalent.

6 décembre 2021

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Quels sont les éléments les plus importants pour choisir un fournisseur de PFI?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, indique ce qu’il faut rechercher lorsqu’on met en place un Plan de financement immédiat (PFI).

22 novembre 2021

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Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les conseillers sur les produits de prêt sur valeur de rachat?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique certaines des nuances de ces produits.

15 novembre 2021

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Comment faire pour que les différents produits de prêt sur valeur de rachat correspondent au client?

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Comment faire pour que les différents produits de prêt sur valeur de rachat correspondent au client?

Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique comment répondre aux besoins variés des clients.

8 novembre 2021

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Comment vos clients ayant une assurance vie permanente peuvent-ils devenir aussi clients de la banque privée?

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Comment vos clients ayant une assurance vie permanente peuvent-ils devenir aussi clients de la banque privée?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, parle de l’ouverture à une approche financière plus globale.

25 octobre 2021

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Comment apporter plus de valeur aux clients titulaires d’un contrat d’assurance vie permanente?

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Comment apporter plus de valeur aux clients titulaires d’un contrat d’assurance vie permanente?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, indique comment présenter des solutions de prêt dans une discussion portant sur l’assurance vie.

18 octobre 2021

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Comment l’assurance vie peut-elle être plus qu’un actif passif?

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Comment l’assurance vie peut-elle être plus qu’un actif passif?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment l’assurance vie permanente peut mener à bien un double objectif.

13 octobre 2021

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