Thématiques

De meilleurs outils de communication en quatre étapes

Les conseillers qui souhaitent dénicher de nouveaux clients doivent disposer d’outils de communication simples et efficaces. Voici comment.

18 novembre 2010

4 minutes de lecture

Carrière

Ramener son client sur un terrain plus rationnel

Comment désamorcer les comportements irrationnels de certains clients face à leurs placements ? Mode d'emploi.

Par Didier Bert |12 novembre 2010

3 minutes de lecture

Carrière

Savoir tirer le bon parti d’un héritage

Que devraient faire les personnes désemparées qui héritent d’un capital inattendu ? Voici quatre conseils.

6 octobre 2010

3 minutes de lecture

Carrière

Comment offrir ses services à trois générations

On ne convainc pas un baby-boomer comme on persuade un membre de la génération X. Voici comment adapter vos messages.

28 septembre 2010

4 minutes de lecture

Carrière

Cinq façons de communiquer plus efficacement avec vos clients

Voici les cinq leçons qu’a apprises une conseillère au fil de ses 15 années de pratique.

23 septembre 2010

3 minutes de lecture

Industrie

Vous payer? Bien sûr! Mais comment?

Ce que révèle notre enquête

23 septembre 2010

5 minutes de lecture

Carrière

Planification de la retraite : des boomers bien différents de leurs parents

Comme rien n’est pareil comme avant, quel type de portefeuille doivent-ils privilégier pour s’assurer d’une retraite confortable ?

7 septembre 2010

4 minutes de lecture

Thématiques

Les baby-boomers transforment aussi l’industrie de l’assurance

Vivre plus longtemps ne devrait pas être un fardeau, estime le président de la Sun Life, qui propose deux mesures pour relever ce défi financier.

11 juin 2010

3 minutes de lecture

Carrière

Léguer le chalet familial (2e partie)

Le mois dernier, dans cette rubrique, nous avons présenté les principaux enjeux liés au transfert intergénérationnel d’un chalet (voir hyperlien à la fin de cette chronique). En conclusion, il était recommandé aux conseillers d’attirer l’attention de leurs clients sur quatre mesures à prendre : Cette fois-ci, nous nous pencherons sur quatre études de cas illustrant […]

Par Michelle Munro |3 août 2009

9 minutes de lecture

Carrière

Léguer le chalet familial

Dans ma dernière chronique, il était question de deux éléments fondamentaux de la planification successorale (voir article en hyperlien à la fin de ce texte), soit le testament et la procuration ainsi que de l’incidence du transfert intergénérationnel des biens auxquels vos clients devront éventuellement faire face. Dans la présente chronique et la prochaine, j’aborderai […]

Par Michelle Munro |17 juin 2009

9 minutes de lecture

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