Comment expliquer le MRCC 2 à vos clients?

Un nouvel outil de formation aide les conseillers à se familiariser avec les changements qu’entraîne l’entrée en vigueur graduelle des nouvelles règles relatives au MRCC 2.

Il est temps de s’y plonger puisque ces modifications se sont amorcées le 31 décembre dernier.

Admissible à une UFC, ce module d’une heure est offert en ligne et, pour le moment, uniquement en anglais. La version française sera accessible au début de février, précise son concepteur, l’Institut IFSE, division éducative de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).

La formation passe en revue ce qui sera ajouté ou modifié dans le cadre de MRCC 2, dont :

• un exemple de relevé de compte;
• une explication des éléments clés du relevé de compte;
• un exemple de rapport sur les frais et les rendements.

De plus, on y voit notamment des conseillers et des clients discuter de l’évaluation du rendement de fonds ou de la divulgation des frais, des éléments importants — et controversés — de cette réforme.

« Ce module de formation continue aidera les conseillers à expliquer la nouvelle information, de sorte que les investisseurs comprennent mieux leurs placements, tiennent des conversations plus pertinentes avec leurs conseillers et prennent des décisions plus éclairées », a déclaré Joanne De Laurentiis, présidente et chef de la direction de l’IFIC et présidente du conseil de l’IFSE.

Comprendre MRCC 2

Voici quelques outils supplémentaires et gratuits que l’IFIC a mis au point au cours des 18 derniers mois pour cerner, dans un langage simple, les enjeux liés à l’entrée en vigueur de MRCC 2 :

• Pleins feux sur le MRCC 2 : points à retenir pour les courtiers
• Renseignements aux représentants ‒ Mythes et réalités concernant le MRCC2