Carrière

Decorative pattern

CPA : la formation est accréditée, mais la désignation reste prohibée

Le titre de Conseiller en planification pour les aînés(CPA, ou EPC en anglais, pour Elder Planning Counselor)compte encore peu d’adeptes au Québec. Il faut dire qu’ils n’ont pas le droit de s’afficher ainsi, car si la formation a été officiellement reconnue en 2004, sa désignation demeure illégale. Ce programme est le seul à attirer l’attention […]

Par Gérard Bérubé |13 août 2007

3 minutes de lecture

Quatre questions à poser à vos clients

Quatre questions à poser à vos clients

Vous pouvez utiliser cette lettre type afin de leur faire savoir que vous appréciez travailler avec eux et que vous êtes ouverts aux questions.

7 août 2007

3 minutes de lecture

Decorative pattern

Une planification financière écrite rend vos clients heureux

Avoir un plan financier formel entre les mains augmente le niveau de bonheur des clients, selon la firme J.D. Power and Associates. Sa récente étude portant sur les sociétés canadiennes de placement à service complet(Canadian Full Service Investor Satisfaction Study) montre que seulement 30 % des investisseurs ont un plan financier écrit. Pourtant, ces mêmes […]

26 juin 2007

2 minutes de lecture

Decorative pattern

Il n’y a pas d’excuse possible lorsqu’il est question de fraude

Si un de vos clients est coupable de fraude, vous ne serez certainement pas surpris d’apprendre qu’il y a de bonnes chances pour que cette mésaventure ait des conséquences sur votre carrière. Vous n’aviez aucune idée de ce qu’il manigançait? Apparemment, cela ne pèsera que bien peu dans la balance, et vous risquez tout de […]

Par Bryan Borzykowski |25 juin 2007

6 minutes de lecture

Decorative pattern

Fonds mondiaux : quatre suggestions de Morningstar Canada

Les fonds mondiaux sont à la mode ces temps-ci. Depuis le début de 2007, Morningstar Canada a noté le lancement d’une bonne douzaine de nouveaux fonds d’actions étrangères et équilibrés. Morningstar voudrait bien séparer le bon grain de l’ivraie afin d’éclairer les conseillers et leurs clients, mais comme elle ne dispose d’aucunes données historiques, il […]

21 juin 2007

4 minutes de lecture

Decorative pattern

Conseillers, enrôlez-vous dans la luttre contre le terrorisme

Les conseillers présents au sommet des Courtiers indépendants en sécurité financière du Canada à Toronto ont reçu tout un choc. D’entrée de jeu, un conférencier leur a posé une question. « Êtes-vous en train de financer des activités terroristes sans le savoir? » J-P Bernier, vice-président et directeur des affaires juridiques de l’Association canadienne des […]

Par Mark Noble |14 juin 2007

5 minutes de lecture

Decorative pattern

Chronique d’un futur imparfait(2e partie)

De nouveaux produits viennent modifier la façon dont vos clients perçoivent les rentes Si on se fie à plusieurs études en provenance des États-Unis, les rentes variables connaîtraient encore une des plus fortes croissances sur le marché. D’abord, fabricants et conseillers les considèrent comme un choix payant; la solution idéale pour les investisseurs frileux qui […]

Par Bruce Cumming |7 juin 2007

5 minutes de lecture

Decorative pattern

Chronique d’un futur imparfait(1re partie)

De nouveaux produits viennent modifier la façon dont vos clients perçoivent les rentes(31-05-2007)Vous souvenez-vous du tremblement de terre suivant l’introduction des rentes variables sur le marché canadien? L’onde de choc créée par le lancement de RevenuPlus par la Financière Manuvie, vers la fin de l’année 2006, s’est répercutée sur le domaine du conseil au grand […]

Par Bruce Cumming |31 mai 2007

6 minutes de lecture

Decorative pattern

L’achat d’un chalet touche tous les aspects de la planification financière

(25-05-2007)Avec l’arrivée de la belle saison, vos clients seront peut-être tentés d’acheter un chalet sur le bord d’un lac. Avoir un coin de paradis pour ses vieux jours, quel beau projet! Cependant, vous devez vous assurer que leur décision est raisonnable et qu’elle ne met pas en péril leur capital de retraite, souligne Advisor.ca. En […]

25 mai 2007

3 minutes de lecture

Decorative pattern

Le domaine de l’assurance prend graduellement le virage numérique

(22-05-2007)En 1983, lorsqu’Alan Atkins s’est lancé dans le domaine de l’assurance vie, tout devait encore être consigné par écrit. Quelque 25ans plus tard, les choses n’ont que très peu évolué. La firme continue d’avoir recours à des services de messagerie, ses employés remplissent des formules à la main; en fait, rien n’a vraiment changé. «Le […]

Par Bryan Borzykowski |18 mai 2007

6 minutes de lecture

← Précédente 1 … 234 235 236 237 238 … 242 Prochaine →