Ma pratique

Fraude financière : un outil de la SQ pour vos clients

Fraudes en valeurs mobilières, actions soi-disant admissibles au REER et autres stratagèmes. Le site de la Sûreté du Québec informe vos clients sur les différentes formes de fraude.

Par Sophie Stival |19 avril 2010

5 minutes de lecture

Carrière

Placement : trop optimistes, vos clients ?

Les investisseurs canadiens estiment que leurs placements boursiers généreront un rendement de 10 % cette année, dit un sondage. Est-ce réaliste ? Ou trop ?

16 avril 2010

4 minutes de lecture

Carrière

10 gestes pour renforcer le lien de confiance avec vos clients

Les conseils d'un spécialiste.

Par La rédaction |15 avril 2010

5 minutes de lecture

Carrière

Yves Tardif perd sa cause

L’ex-conseiller devra faire face aux sanctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Par Ronald McKenzie |15 avril 2010

2 minutes de lecture

Carrière

L’IQPF accueille tous les pl. fin. du Québec : vos réactions

« La Chambre de la sécurité financière devrait être le seul organisme habilité à encadrer les planificateurs financiers », écrit un de nos lecteurs. Voici vos réactions.

15 avril 2010

2 minutes de lecture

Carrière

Les courriels avec vos clients ne sont pas du télémarketing, plaide l’IFIC

Les courriels que les conseillers envoient à leurs clients pour promouvoir des fonds et des produits d’assurance ne constituent pas une forme de télémarketing, insiste l'IFIC auprès du CRTC, qui étudie la question.

Par Ronald McKenzie |14 avril 2010

2 minutes de lecture

Carrière

Témoin d’une fraude : Fermer les yeux ou dénoncer un client ?

En entrant dans la vie financière de vos clients, vous pouvez être témoin d'actes illégaux. Que vaut-il mieux faire ? Dénoncer le client, parler avec lui ?

Par Didier Bert |14 avril 2010

7 minutes de lecture

Carrière

Que faire avec un remboursement d’impôt ?

Vos clients ont obtenu un remboursement cette année ? Il existe plusieurs façons sensées d’utiliser cet argent, explique Morningstar.

Par Ronald McKenzie |13 avril 2010

3 minutes de lecture

Carrière

L’IQPF accueille tous les pl. fin. du Québec

L'organisme suspend ses frais de cotisation et compte deux fois plus de membres. Conseiller.ca a aussi joint la Chambre à ce sujet.

Par Ronald McKenzie |12 avril 2010

3 minutes de lecture

Carrière

10 bonnes raisons qui justifient les frais réclamés à vos clients

Craignez-vous de perdre des clients si vous leur réclamez des frais pour établir un plan financier ? Vous ne devriez pas, dit un planificateur financier. Voici pourquoi.

12 avril 2010

5 minutes de lecture

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