Ma pratique

Pourquoi planifier sa retraite à deux ?

De plus en plus d’épargnants souhaitent planifier leur retraite en couple. Mais comment, comme conseiller, concilier des objectifs souvent divergents ?

29 janvier 2010

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Vos clients craignent-ils de manquer de revenus à la retraite ?

« Il faut des placements substantiels pour fournir un revenu adéquat à la retraite », écrit William André Nadeau.

28 janvier 2010

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Quelle est la valeur à vie de vos clients ?

Sachez l’évaluer et surtout l’utiliser comme atout marketing.

Par Ronald McKenzie |28 janvier 2010

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Adieu, les formulaires papier !

Perte de temps et d’argent, risque d’erreur accru : toutes les raisons sont bonnes pour faire disparaître les formulaires remplis à la main. Le secteur de l’assurance vie donne l’exemple avec l’avènement du « traitement direct».

Par Ronald McKenzie |28 janvier 2010

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