Couple : la CSF publie un guide

La Chambre de la sécurité financière (CSF) publie un nouveau guide destiné à ses membres afin d’accompagner leurs clients en couple relativement à leurs finances et à leur sécurité financière.

Le guide Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances a été créé en collaboration avec Hélène Belleau, Ph. D., sociologue et professeure titulaire à l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Il vise à aider les conseillers à identifier les défis potentiels en fonction de la situation des couples pour bien les conseiller et répondre à leurs besoins, tout en les sensibilisant aux conséquences financières d’une séparation ou d’un décès.

En s’intéressant aux deux membres du couple et en analysant la situation de chacun, les conseillers obtiendront des indications leur permettant :

• De conscientiser leurs clients;
• De leur montrer les effets préjudiciables de leur façon de gérer leurs finances, le cas échéant, et de les aider à corriger le tir;
• De susciter des réflexions auxquelles ils n’auront peut-être pas pensé;
• D’adapter leurs recommandations.

Ce nouvel outil est disponible sur le site de la CSF, dans la section InfoDéonto. Il s’ajoute au dossier sur l’amour et l’argent, paru à l’automne 2022, qui allie information et formation pour les conseillers, en plus des initiatives de sensibilisation auprès du grand public.