Merci pour la référence

Un de vos clients vous a recommandé un ami, un collègue ou un membre de sa famille? Voici un modèle de lettre à utiliser pour entrer en contact avec ce client potentiel.

Cliquez ici pour télécharger ce modèle de liste en format Word.

Cher(ère)[Nom du ou de la cliente],

Votre nom nous a été référé par [M./MmeNom du client]. [Il/Elle/Ils] croit(ent)que vous seriez enchanté(e)à l’idée de profiter du même service de planification financière [que lui/qu’elle/qu’eux]. Mon nom est [votre nom] et je travaille pour la société [nom de la société].

Au fil des ans, je me suis fait un plaisir d’aider des gens comme vous et [nom de l’autre client] à organiser leur planification financière et à atteindre leurs objectifs de vie. Vous serez heureux d’apprendre que ma philosophie repose sur la compréhension des conditions propres à chaque individu ainsi que de leurs objectifs à long terme. Ensemble à votre convenance, nous mettrons sur pied une planification réaliste qui vous aidera notamment à atteindre ce qui suit :

• une meilleure efficacité sur le plan fiscal(qui vous permet de conserver une plus grande portion de votre argent durement gagné);
• une couverture bien pensée afin de protéger adéquatement votre famille;
• l’assurance du bien-être de la prochaine génération familiale.

Afin de vous donner un aperçu de ma démarche et de mes compétences, j’ai joint une copie de la dernière infolettre que j’envoie périodiquement à mes clients. Avec votre accord, je me ferai un plaisir d’ajouter votre nom à ma liste de distribution afin que vous puissiez vous aussi la recevoir sur une base(mensuelle/trimestrielle/etc.). Je vous rappellerai peu de temps après afin de vérifier votre niveau de satisfaction à cet égard.

Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions à propos de ces documents ou si vous voulez prendre rendez-vous afin que nous examinions ensemble votre situation financière. Il ne vous en coûtera pas un sou et vous ne vous engagez à rien. Vous pourriez être surpris de constater à quel point ensemble, nous pouvons organiser votre planification financière afin que vous puissiez atteindre vos objectifs.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées,

[Votre signature]

[Votre nom]