Modèle de lettre : pour que vos clients vous réfèrent…

Conseiller.ca vous propose ci-dessous un modèle de lettre que vous pouvez remettre à l’un de vos clients en qui vous avez confiance, afin qu’il la distribue parmi ses amis, collègues et connaissances. Le texte entre crochet indique les informations à compléter ou les accords au féminin qui s’imposent.

Cliquez ici pour télécharger le modèle de lettre en format Word.

[Ville], le [xx] mois [20xx]

Bonjour,

Je m’appelle [votre nom], [vos titres officiels].

Depuis [xx] années, j’offre mes services professionnels en matière de planification financière, de planification de la retraite et de placement à [si vous ciblez une clientèle particulière, précisez-la : région (ex. : dans la région de Laval), groupe d’âge (aux préretraités et/ou retraités, aux jeunes, etc.), tranche de revenu (aux gens qui gagnent 100 000 $ et plus), domaines professionnels (médecins, policiers, enseignants, propriétaires d’entreprises, etc.).

J’offre les services suivants :

• planification financière;
• conseil en placement;
• gestion de portefeuille;
• stratégie de retraite (REER, FERR);
• accès à un réseau de professionnels (comptable, fiscaliste, notaire, etc.);
• planification successorale;
• etc.

Avez-vous bien défini vos objectifs financiers? Votre plan financier vous permettra-t-il de vous offrir la retraite de vos rêves? Avez-vous la maîtrise de votre situation financière?

Je vous propose que nous en discutions.

Je vous invite à communiquer avec moi [numéro de téléphone, adresse courriel]. En attendant, je vous invite à visiter mon site web [ou pages Facebook ou Twitter ou LinkedIn] pour en savoir davantage à mon sujet.

[Votre signature] [Votre nom] [Vos coordonnées]