Prospection par référence

Vos clients sont satisfaits de vos services, utilisez cette carte de visite pour la prospection, c’est votre meilleur atout. Voici un modèle de lettre pour obtenir des clients potentiels auprès de votre clientèle.

Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word.

Cher(ère)[Nom du ou de la cliente],

Vous connaissez déjà l’importance et les avantages de bénéficier de l’aide d’un conseiller professionnel en services financiers pour atteindre vos objectifs financiers et réaliser vos rêves. Toutefois, à la suite des fluctuations que nous avons tous connues au cours des dernières années, plusieurs conseillers en sont arrivés à la conclusion qu’ils avaient eux aussi besoin d’une aide professionnelle. D’autres ne l’ont toujours pas réalisé.

Nous savons tous les deux que la planification financière ne se limite pas au rendement de vos fonds communs. En effet, c’est aussi :

• une approche disciplinée et systématique visant à atteindre vos objectifs de retraite,
• une meilleure efficacité au niveau fiscal afin que vous puissiez conserver une plus grande portion de cet argent que vous avez durement gagné,
• une couverture bien pensée afin de protéger adéquatement votre famille,
• une assurance de bien-être de la prochaine génération familiale.

Nous travaillons ensemble depuis plus de [nombre de mois, d’années, etc.] dans le but d’atteindre vos objectifs financiers. Y aurait-il un membre de votre famille ou de votre entourage, tel un ami ou un collègue de travail, dont vous aimeriez que la situation financière soit aussi solide que la vôtre? Imaginez à quel point il vous serait reconnaissant de lui avoir présenté quelqu’un qui serait en mesure de l’aider à ce chapitre.

Si vous connaissez quelqu’un qui serait susceptible de profiter de mes services, il me ferait plaisir de rencontrer cette personne et de discuter avec elle de sa situation financière.

Je vous remercie de me donner votre confiance et de demeurer à l’affût de toute personne qui pourrait avoir besoin d’aide au niveau de sa planification financière. J’espère avoir l’occasion de discuter très bientôt avec vous et avec toute personne que vous m’aurez référée.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées,

[Votre signature]

[Votre nom]