Les 15 fonds les plus payants des 15 dernières années

Le quotidien The Globe and Mail a fouillé dans sa base de données pour dénicher les 15 fonds qui ont rapporté le plus, en rendement composé, au cours des 15 dernières années.

Outre les fonds communs, le Globe a inclus dans sa liste les fonds de mise en commun (pooled funds) et les fonds de stratégies alternatives. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous. À titre de comparaison, on y trouve le rendement du S&P/TSX et celui du S&P 500.

Avec + 16,2 % par année sur 15 ans, le fonds STYLUS Momentum a raflé la première place. Ce fonds de mise en commun investit dans des actions canadiennes dont les cours affichent un élan dans leur progression. Cet essor se produit lorsque, par exemple, des entreprises divulguent des résultats financiers meilleurs que prévu, incitant les analystes à augmenter le prix-cible de ces actions.

Le fonds STYLUS Momentum a subi cinq années ponctuelles de rendement négatif au cours des 15 dernières années. En revanche, il n’a jamais enregistré de recul sur une séquence de cinq ans d’affilée.

Géré activement selon une approche quantitative, ce fonds n’est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, le placement initial se chiffre à 150 000 $. Le taux de rotation des titres est élevé.

Il est géré depuis les 15 dernières années par Richard Przybylski, David Fruitman et Matteo Verrili.