Les nouvelles priorités des family offices

La planification de la succession et l’investissement durable prennent de plus en plus de poids dans les opérations des family offices.

La pandémie a accéléré certaines évolutions dans la gestion de patrimoine. Les family offices, ces firmes qui servent de riches clients, sont aux premières loges pour confirmer ces nouvelles tendances.

La quasi-totalité des family offices (97 %) observent une accélération de l’intégration de la planification de la succession dans les stratégies à long terme, indique une étude menée par la firme britannique Aeon Investments. Celle-ci a interrogé des family offices détenant 98 milliards de dollars US sous gestion au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Allemagne et dans des pays nordiques.

Cet accent mis sur la préparation de la succession entraîne des effets en cascade. Les jeunes générations sont davantage sensibilisées et éduquées à l’investissement. Or, celles-ci exercent ainsi une plus grande influence sur la planification des investissements, notamment en matière de préoccupation envers les enjeux environnementaux. Ce constat est tout à fait partagé par 39 % des family offices interrogés, et il est légèrement partagé par 58 % d’entre eux.

La pandémie a aussi poussé les family offices à diversifier davantage leurs placements dans un plus grand nombre de catégories d’actifs, s’accordent à dire 88 % des firmes questionnées. Cette diversification vise à se donner plus de chances d’atteindre les objectifs d’investissement.

« Les family offices accordent, à juste titre, une grande importance à la planification de la succession, mais il ressort clairement de cette étude que la prochaine génération a déjà un impact en mettant davantage l’accent sur les aspects durables », pointe Ben Churchill, le directeur des opérations chez Aeon Investments. « Dans le même temps, il apparaît clairement que les family offices reconnaissent la nécessité d’une diversification accrue dans un plus large éventail de classes d’actifs.”