Le média des professionels en services financiers au Québec
Carrière
Les conseillers doivent développer des méthodes novatrices pour solliciter des nouveaux clients. En voici une : la stratégie du « pipeline ».
30 mai 2010
5 minutes de lecture
Les probabilités que votre déclaration de revenus – ou celle d'un de vos clients – aboutisse sur le radar de l’ARC sont plus fortes qu’on peut le croire.
4 minutes de lecture
Vous avez des clients qui possèdent une société à capital ouvert ou qui y occupent un poste de haute direction ? Prévenez-les que l’échéance approche à grands pas.
Par Ronald McKenzie |29 mai 2010
3 minutes de lecture
Cet ancien dirigeant de la société Corporation de gestion et de recherche @rgentum est aussi frappé d’interdits en Ontario.
Par Sophie Stival |28 mai 2010
1 minutes de lecture
Quels facteurs contribuent le plus à vous garder motivé au travail ? La stratégie des trois tâches peut vous aider...
28 mai 2010
Industrie
Conseiller.ca vous offre sa revue de presse du vendredi 28 mai 2010.
Un premier faux conseiller, qui est aussi impliqué dans l'affaire Mount Real, écope d'amendes.
Par Ronald McKenzie |27 mai 2010
Dans les éditions de Conseiller de février et mars, cette chronique présentait un processus éprouvé de numérisation des archives des dossiers-clients. Ce mois-ci, je vous propose quelques suggestions pour préparer vos dossiers-clients AVANT leur numérisation. Rappelons que cette étape est essentielle et fait partie d’un solide plan de mise au numérique de notre cabinet. Par […]
27 mai 2010
Autre placements
De nouveaux portefeuilles procurent un rendement garanti et sont même admissibles à la ristourne que verse une caisse.
2 minutes de lecture
La volatilité actuelle des marchés stresse les clients, et parfois même les conseillers. Un directeur d'Investissements Russell Canada partage ses conseils.
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