EDC émet ses premières obligations Kauri multimarchés en dollars néo-zélandais

Exportation et développement Canada(EDC)a annoncé la semaine dernière qu’elle émettait les nouvelles obligations Kauri valant 375millions de dollars néo-zélandais. C’est la première émission, par EDC, de ce type d’obligations. Elles sont placées par des émetteurs étrangers sur le marché national de la Nouvelle-Zélande.

«La diversification des investisseurs d’EDC est une priorité stratégique et placer des obligations auprès de nouveaux investisseurs en Nouvelle-Zélande est une excellente façon d’accroître la présence d’EDC sur le marché, déclare Marie MacDougall, vice-présidente et trésorière. Les investisseurs étrangers ont réagi rapidement et positivement pour acquérir les obligations canadiennes AAA/Aaa de grande qualité libellées en dollars néo-zélandais.»

L’émission se fera à 39 % auprès des investisseurs canadiens et à 61 % auprès des investisseurs étrangers. Le produit de l’émission permettra à EDC de répondre aux besoins commerciaux des exportateurs et des investisseurs canadiens qui souhaitent augmenter leurs activités à l’étranger, ce qui hausse le commerce d’exportation du Canada.

Données concernant les obligations Kauri:

prix d’émission: 99,91%;

coupon de 8,125% par année, par versements semestriels;

taux de rendement de 8,16 %(désaisonnalisé), soit 113points de base au-dessus des obligations repères NZGB à 6,0% échéant le 15 novembre 2011.

Ce sont la Banque de Nouvelle-Zélande et RBC Dominion valeurs mobilières Inc qui ont organisé l’émission de ces obligations Kauri(échéance de trois ans)en collaboration avec ABN Amro Bank N.V., la succursale de la Nouvelle-Zélande de la Deutsche Bank A.G., et la succursale d’Australie de la Banque Toronto-Dominion.