Carrière

Réal Samson encore devant les tribunaux

L’ex-conseiller Réal Samson et sa conjointe Suzanne Labrecque ont passé outre à une ordonnance de blocage. Ils font l’objet d’une nouvelle poursuite de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette fois, l’AMF leur réclame des amendes totalisant 14 000 $. Samson et Labrecque sont liés à la firme Services financiers RSL qui a […]

Par Ronald McKenzie |13 janvier 2010

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Carrière

CELI : plus de stratégies pour 2010

Vos clients doivent-ils accorder la priorité au REER ou au CELI ? Est-ce une bonne idée de retirer des fonds de son REER pour cotiser à un CELI ? Réponse à ces questions et à plusieurs autres.

Par Sophie Stival |11 janvier 2010

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Carrière

Choisir le cadeau qui fidélisera un client

Tous les conseillers remercient généreusement leurs clients qui leur dénichent de nouveaux clients, note Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Ils leur envoient des bouteilles de grands crus, des chocolats, des fleurs, des billets de matchs de hockey, etc. Certes, ces gratifications seront appréciées, mais elles risquent d’être oubliées rapidement. […]

8 janvier 2010

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Carrière

Deux questions à se poser avant d’investir

«Le désir de gagner de l’argent dans le seul but d’en avoir plus peut vous causer bien des ennuis.» Non, ce n’est pas un adepte de la simplicité volontaire qui lance cette affirmation, mais l’analyste en fonds communs John Coumarianos, de la firme Morningstar. Ex-conseiller en placement, John Coumarianos s’étonne de voir les investisseurs s’entêter […]

7 janvier 2010

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L’AMF lance un guide à l’intention des investisseurs

Avez-vous des clients qui font leur premiers pas à la Bourse? Si oui, vous pouvez leur donner le tout nouveau guide que vient de lancer l’Autorité des marchés financiers (AMF). Intitulée Les assemblées d’actionnaires, c’est votre affaire, cette brochure couleur de 20pages les informera sur les assemblées. Elle les invite également à gérer activement leurs […]

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Ce sont encore les boomers qui écopent

Les baby-boomers canadiens semblent destinés à demeurer d’éternels parents, si l’on se fie à un récent sondage du Groupe Investors. En effet, 10% des baby-boomers qui ont des enfants doivent soutenir d’une façon ou une autre leurs parents vieillissants, en plus de subvenir à leurs propres besoins. De ce groupe, quatre sur dix (42%) disent […]

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Valez-vous votre pesant d’or ?

En ce début d’année 2010, la blogueuse américaine Ellen Rinaldi relance le débat sur la valeur du travail des conseillers. «Si vous faites affaire avec un cabinet de services financiers, savez-vous si vous en avez pour votre argent?», demande-t-elle d’emblée. Selon elle, la réponse à cette question se traduit en quelques points précis. PerformanceL’un des […]

6 janvier 2010

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FRV : les taux de 2010 sont dévoilés

Ottawa et Québec ont publié leur tableau respectif de paiement maximal des fonds de revenu viager (FRV) pour 2010. Rappelons qu’il est possible de débloquer l’argent immobilisé dans un FRV fédéral dans certaines conditions. Par exemple, le détenteur d’un FRV qui éprouve des problèmes financiers (faible revenu, frais médicaux élevés ou coûts élevés associés à […]

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7 résolutions du Nouvel An pour vos clients

Il y a un an, la crise financière était le sujet chaud. En ce début de 2010, c’est plutôt le mot relance qui est sur toutes les lèvres. Depuis le printemps dernier, l’économie mondiale et les places boursières ont repris du poil de la bête. Si ce scénario plus rose se poursuit, vous devrez vous […]

Par Sophie Stival |4 janvier 2010

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