Carrière

Bien conseiller en posant les bonnes questions

Connaissez-vous les besoins de vos clients?

Par Sophie Stival |7 décembre 2009

3 minutes de lecture

Conseils de fin d’année pour réduire la facture fiscale de vos clients

Décembre est certainement le mois le plus occupé pour nous tous. Pour ce qui est de vos clients bien nantis, c’est aussi, en dépit des distractions saisonnières, le mois des questions fiscales à régler. En tant que conseiller, vous occupez une place de choix pour aider vos clients à minimiser leur facture fiscale de 2009. […]

Par Michelle Munro |7 décembre 2009

11 minutes de lecture

Aidez vos clients à mieux gérer leur budget

Le conseiller Robert Abboud dit qu’il est illusoire de recommander des stratégies d’épargne et de placements à des clients incapables de bien gérer leur trésorerie, ou rentrées de fonds. Chroniqueur à notre site jumeau Advisor.ca, il souligne que, depuis 10ans, son cabinet aide sa clientèle à mettre sur pied des budgets familiaux simples à suivre […]

4 décembre 2009

4 minutes de lecture

Conseillez les enfants de vos clients

Vous êtes en relation d’affaires depuis des années avec certains de vos clients? Il est donc possible que leurs enfants, devenus de jeunes adultes, soient prêts à prendre leur envol dans la vie. Voilà une bonne occasion de les accompagner dans leurs premiers pas et d’en faire des clients fidèles, dit Nancy Opiela, chroniqueuse au […]

3 décembre 2009

5 minutes de lecture