Le média des professionels en services financiers au Québec
Carrière
Connaissez-vous les besoins de vos clients?
Par Sophie Stival |7 décembre 2009
3 minutes de lecture
Décembre est certainement le mois le plus occupé pour nous tous. Pour ce qui est de vos clients bien nantis, c’est aussi, en dépit des distractions saisonnières, le mois des questions fiscales à régler. En tant que conseiller, vous occupez une place de choix pour aider vos clients à minimiser leur facture fiscale de 2009. […]
Par Michelle Munro |7 décembre 2009
11 minutes de lecture
Le conseiller Robert Abboud dit qu’il est illusoire de recommander des stratégies d’épargne et de placements à des clients incapables de bien gérer leur trésorerie, ou rentrées de fonds. Chroniqueur à notre site jumeau Advisor.ca, il souligne que, depuis 10ans, son cabinet aide sa clientèle à mettre sur pied des budgets familiaux simples à suivre […]
4 décembre 2009
4 minutes de lecture
Vous êtes en relation d’affaires depuis des années avec certains de vos clients? Il est donc possible que leurs enfants, devenus de jeunes adultes, soient prêts à prendre leur envol dans la vie. Voilà une bonne occasion de les accompagner dans leurs premiers pas et d’en faire des clients fidèles, dit Nancy Opiela, chroniqueuse au […]
3 décembre 2009
5 minutes de lecture
Le temps est un actif précieux, et il convient d’en tirer le maximum, dit Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Afin de rendre vos journées productives, vous devez savoir : Cela tombe sous le sens ? Pas tant que ça, dit Dan Richards. D’abord, savez-vous ce que vous ferez de […]
1 décembre 2009
2 minutes de lecture
Le chroniqueur Steven Kelman, de Morningstar.ca, se demande si les investisseurs sont bien servis par les changements aux règles de la connaissance du client et du contrôle de la convenance. En effet, depuis septembre, les courtiers en valeurs mobilières sont autorisés à utiliser un formulaire unique de connaissance du client et de convenance des produits, […]
En raison des faibles intérêts que rapportent les placements garantis ces jours-ci, les investisseurs devraient opter pour les actions à dividendes, recommande Marchés mondiaux CIBC. L’écart entre les rendements de la Bourse de Toronto et ceux des obligations de sociétés est maintenant «plus serré qu’il ne l’a été depuis des décennies», constate le courtier. Voilà […]
Par Ronald McKenzie |30 novembre 2009
Malgré une économie qui reprend du poil de la bête, beaucoup de clients peinent à trouver les fonds pour faire leurs dons de bienfaisance habituels. RBC Gestion de patrimoine leur offre quelques conseils sur la façon de maximiser l’argent qu’ils souhaitent allouer à cette fin. En fait, la banque suggère à vos clients d’intégrer directement […]
Par Sophie Stival |30 novembre 2009
La fin de l’année 2009 arrive à grands pas. Certes, il reste encore quelques mois avant que vos clients ne commencent à s’échiner sur leurs déclarations de revenus, mais certains gestes doivent être posés très bientôt. Voici quelques rappels de la Banque CIBC. Ventes pour pertes fiscalesIl s’agit de vendre des placements perdants à la […]
Par Ronald McKenzie |27 novembre 2009
Même si les indices boursiers se comportent bien ces temps-ci, vos clients risquent d’être nerveux lorsque vous réviserez leurs portefeuilles de placements avec eux, prévient Dan Richards. C’est que, pour beaucoup d’entre eux, les pertes de 2008 n’ont pas encore été épongées. Ils pourraient avoir l’intention de troquer leurs actions contre des produits plus sûrs. […]
26 novembre 2009
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