Ma pratique

Conseiller une clientèle qui gagne en âge

Au-delà des questions financières, il est aussi important de bien comprendre les préoccupations quotidiennes des clients plus âgées. Ces conseils vous aideront.

Par Sophie Stival |9 novembre 2009

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Investir à l’abri de l’impôt

Ne vous laissez pas tromper par les premiers chiffres: les CELI seront des abris fiscaux efficaces pour vos clients. Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) n’ont remporté jusqu’ici qu’un succès mitigé, si l’on en croit les statistiques: selon Investor Economics, pendant les six mois ayant suivi leur lancement le 1erjanvier2009, les Canadiens ont ouvert 3,6millions […]

Par Michelle Munro |6 novembre 2009

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La Chambre clarifie son Règlement sur les sections

La Chambre de la sécurité financière rappelle que c’est le 1er janvier prochain qu’entreront en vigueur les modifications à son Règlement sur les sections. Elles ont pour but d’améliorer la rédaction et le contenu du règlement afin d’en faciliter la compréhension et de clarifier le statut des bureaux de direction des sections de la Chambre. […]

Par Ronald McKenzie |6 novembre 2009

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Placements : la peur de faire des erreurs

Les investisseurs n’aiment pas perdre mais ce comportement renforce, malheureusement, les risques de perte, écrit William André Nadeau, gestionnaire de portefeuille et fondateur du cabinet Orientation Finance. Apprendre de ses erreursTout spécialiste en «coaching» du management vous le dira: C’est avec des échecs que l’on bâtit des succès. C’est aussi vrai en gestion des placements. […]

5 novembre 2009

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