Ma pratique

Gestion de fortune : un immense potentiel au Québec

La gestion de fortune privée a subi un choc au cours de la crise actuelle. Soudainement, les modèles traditionnels de répartition d’actif ne tenaient plus, et il revenait aux liquidités d’offrir le meilleur rendement. Dans cette conjoncture où les grandes lois de la finance ont été bafouées et où les grandes institutions financières ont dû […]

Par Gérard Bérubé |17 novembre 2009

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Carrière

Vos clientes veulent des conseils fiables

L’accès à des conseils en placement fiables et dignes de confiance occupe une place importante parmi les priorités des Canadiennes, selon l’indice de santé financière Russell mesuré au 3etrimestre de 2009. De manière générale, elles sollicitent davantage les services de spécialistes pour les aider à planifier une vie financière saine. Cette constatation encourage les Investissements […]

Par Ronald McKenzie |17 novembre 2009

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Carrière

Le potentiel méconnu de votre clientèle existante

« Aller chercher des nouveaux clients, c’est dur. Mais il y a un énorme potentiel dans notre clientèle existante », affirme un pro de l'industrie.

Par David Santerre |16 novembre 2009

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Carrière

Retraite : ne négligez pas les rentes

L’auteure en finances personnelles Gail Bebee souligne que les retraités devraient considérer l’achat d’une rente afin de se constituer un revenu garanti pour leurs vieux jours. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les Canadiens qui sont de plus en plus nombreux à ne pas participer à un régime complémentaire de retraite, ajoute-t-elle. Au […]

13 novembre 2009

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Rééquilibrez les émotions de vos clients

Avec la crise financière qui secoue les marchés mondiaux et les scandales à la Bernard Madoff, Vincent Lacroix et Earl Jones, les conseillers financiers auraient avantage à pouvoir jumeler, sur le mur de leur bureau, un diplôme en psychologie à ceux qu’ils détiennent en finance. «À l’automne et l’hiver dernier, nous étions des psychologues avant […]

Par David Santerre |12 novembre 2009

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Tout savoir sur le travail à domicile

La tendance est irréversible : un nombre croissant de Canadiens deviennent travailleurs autonomes, par choix ou par nécessité. Selon Statistique Canada, 86 900 Canadiens ont commencé à travailler à leur compte entre juin 2008 et juin 2009. Si vous avez un client dans cette situation et s’il a établi son bureau à la maison, voici […]

12 novembre 2009

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Le market timing : payant ou non ?

L’arrivée d’un marché baissier en bonne et due forme, avec une chute d’au moins 20% des principaux indices boursiers, est toujours une bonne nouvelle pour les spécialistes du timing de marché (market timing ou synchronisation du marché), écrit André Gosselin, Ph. D., fondateur de la philosophie de gestion du cabinet Orientation Finance. Qu’ils soient gestionnaires […]

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Vos clients sont de quel type ?

Selon Jonnelle Marte, du quotidien The Wall Street Journal, les investisseurs peuvent être regroupés en trois grands types : les hyper-analytiques, les macros et les émotifs. Saurez-vous reconnaître les vôtres ? Et comment composer avec eux ? 1- Les hyper-analytiques Le portrait : Pour ces personnes, trop c’est comme pas assez. Fournissez-leur des chiffres et […]

10 novembre 2009

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Vol d’identité sur Internet : vos clients sont la cible!

Vos clients font de plus en plus de transactions bancaires par Internet? Parfois, ils ont recours au courtage à escompte pour effectuer certaines opérations financières ou d’investissement? Prudence! Le vol d’identité sur Internet est de plus en plus fréquent. En matière de confidentialité et de sécurité de l’information, il faut avoir les bons réflexes, nous […]

Par Sophie Stival |10 novembre 2009

3 minutes de lecture