Ma pratique

Conseillez les enfants de vos clients

Vous êtes en relation d’affaires depuis des années avec certains de vos clients? Il est donc possible que leurs enfants, devenus de jeunes adultes, soient prêts à prendre leur envol dans la vie. Voilà une bonne occasion de les accompagner dans leurs premiers pas et d’en faire des clients fidèles, dit Nancy Opiela, chroniqueuse au […]

3 décembre 2009

5 minutes de lecture

Planifiez votre horaire comme un pro

Le temps est un actif précieux, et il convient d’en tirer le maximum, dit Dan Richards, président de la firme de communication financière Strategic Imperatives. Afin de rendre vos journées productives, vous devez savoir : Cela tombe sous le sens ? Pas tant que ça, dit Dan Richards. D’abord, savez-vous ce que vous ferez de […]

1 décembre 2009

2 minutes de lecture

Valeurs mobilières : les limites du formulaire passe-partout

Le chroniqueur Steven Kelman, de Morningstar.ca, se demande si les investisseurs sont bien servis par les changements aux règles de la connaissance du client et du contrôle de la convenance. En effet, depuis septembre, les courtiers en valeurs mobilières sont autorisés à utiliser un formulaire unique de connaissance du client et de convenance des produits, […]

1 décembre 2009

3 minutes de lecture

Adieu obligations, vive les actions à dividendes

En raison des faibles intérêts que rapportent les placements garantis ces jours-ci, les investisseurs devraient opter pour les actions à dividendes, recommande Marchés mondiaux CIBC. L’écart entre les rendements de la Bourse de Toronto et ceux des obligations de sociétés est maintenant «plus serré qu’il ne l’a été depuis des décennies», constate le courtier. Voilà […]

Par Ronald McKenzie |30 novembre 2009

3 minutes de lecture