Carrière

Augmentez vos revenus en rencontrant vos clients

La révision des portefeuilles de placements de vos clients peut être une bonne occasion d’augmenter vos revenus, dit Robert Abboud, chroniqueur à notre site jumeau anglophone Advisor.ca, conseiller (CFP) riche de 17 ans d’expérience et président du cabinet Wealth Strategies, à Ottawa. Lorsqu’ils rencontrent leurs clients, de nombreux conseillers se limitent à examiner l’évolution des […]

11 septembre 2009

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Carrière

Le CELI de votre client est-il protégé ?

Attention, la Société d'assurance-dépôts du Canada n'assure pas tous les types de dépôts dans un CELI.

10 septembre 2009

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Carrière

La formation continue entre dans les mœurs

« La formation continue devient de plus en plus continue auprès de nos membres. Elle commence à entrer dans les mœurs. » Luc Labelle utilise cette formule imagée pour décrire l’attitude des quelque 31 000 représentants membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) vis-à-vis de la formation continue obligatoire à laquelle ils sont […]

Par Ronald McKenzie |10 septembre 2009

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Carrière

Participez au Prix Excellence et au Prix de la relève

La Chambre de la sécurité financière lance sa deuxième édition du Prix Excellence et du Prix de la Relève et vous invite à y participer en grand nombre. Le Prix Excellence vise à souligner la contribution essentielle d’un de ses membres qui, par ses réalisations remarquables, «est un exemple et une inspiration pour ses pairs». […]

Par Ronald McKenzie |9 septembre 2009

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Formation continue : le compte à rebours est commencé !

Si vous êtes planificateur financier, vous n’êtes pas sans savoir que le compteur d’unités du présent cycle de formation continue (UFC) retournera à zéro le 1er décembre prochain. Des milliers à se conformerVous êtes près de 5000 à devoir obtenir tous vos UFC avant le 30 novembre 2009. Parmi ces unités, il existe une nouvelle […]

Par Sophie Stival |8 septembre 2009

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Miser sur les moyennes capitalisations

En entrevue à Morningstar Canada, Alan Wicks dit qu’il trouve certaines de ses meilleures occasions d’achat dans les actions d’entreprises à moyenne capitalisation. Gestionnaire principal du portefeuille d’actions canadiennes à Gestion des placements mondiaux MFC, adepte de l’approche valeur, Alan Wicks et son équipe sont mandatés pour piloter plusieurs fonds, dont Manuvie d’appréciation canadien, qui […]

8 septembre 2009

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Savez-vous ce que vous vendez ? Et à qui ?

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) viennent de publier l’Avis 33-315 intitulé Obligations d’évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit. Par cet avis, les ACVM veulent vous rappeler quevous êtes tenu : L’Avis 33-315 met l’accent sur la connaissance du produit. Ainsi, le fait qu’un produit soit approuvé par un […]

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Oui à une formation uniforme des planificateurs financiers

Les lecteurs de Conseiller.ca ont réagi favorablement à notre article intitulé Pour une formation concertée des planificateurs financiers (en hyperlien à la fin de ce texte), paru il y a quelques jours. En plus d’y appuyer la création d’un ordre professionnel des planificateurs financiers, le signataire de l’article, Jean-Guy Grenier, y « En effet, au […]

2 septembre 2009

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Fonds d’indemnisation contre la fraude : un avantage pour le Québec

Quinze organismes et institutions du Québec et du Canada ont déjà appuyé l’initiative de créer un fonds d’indemnisation contre la fraude et la négligence fiduciaire, allant de syndicats et associations professionnelles aux regroupements d’aînés et à des personnalités de renom, comme l’ancien ministre Claude Castonguay, l’économiste Pierre Fortin, l’ancien premier ministre Bernard Landry et l’ancien […]

Par Robert Pouliot |2 septembre 2009

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