Carrière

Les conseillers moins pressés de vendre leur pratique

«De moins en moins de conseillers veulent tout vendre et prendre leur retraite. Ils souhaitent travailler moins, certes, mais conserver leur pratique le plus longtemps possible », observe Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier PEAK. Le groupe, fondé en 1992, met à la disposition de ses 600 conseillers indépendants des […]

Par Gérard Bérubé |21 août 2009

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Carrière

Un seul titre : conseiller financier ?

«Est-ce qu’on ne pourrait pas avoir un seul titre pour tous? Ça serait bien plus simple pour tout le monde, le public. Le très honni "conseiller financier", par exemple, suivi de "inscrit auprès de l’AMF en…" qui préciserait toutes les disciplines du conseiller», y compris la planification financière, suggère Denis Poitras d’Investissements Excel, à Saint-Hyacinthe.D’autres […]

20 août 2009

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Carrière

Fonds d’indemnisation des investisseurs : quoi couvrir ?

«Si l’ensemble des fonds collectifs étaient couverts par le fonds d’indemnisation, à combien devrait s’élever la protection maximale? Un million de dollars comme dans le cas du fonds d’indemnisation des courtiers, ou 100000$ comme dans le cas de l’assurance dépôt?»Quelle couverture assurer?«Nous pourrions croire que le montant initialement investi dans un fonds de victimes d’une […]

Par Robert Pouliot |20 août 2009

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Carrière

Les Bourses sur le point de se corriger ?

La Bourse de Toronto a progressé de 43% depuis le creux du 9 mars dernier. Elle est toutefois en retrait de 26% depuis le sommet de juillet 2007. À New York, l’indice S&P500, pour sa part, a progressé de 47% depuis le creux et affiche, en $US, 35% depuis le sommet d’octobre 2007, notent William […]

Par Wiliam André Nadeau et Jean-Luc Charest |18 août 2009

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Conseillers homonymes : l’AMF veut limiter les dégâts

L’Autorité des marchés financiers tente d’améliorer les informations qu’elle divulgue lorsqu’elle intente des poursuites contre des individus. Cette mesure vise à éviter de nuire à d’autres conseillers sans reproche qui pourraient porter le même nom.Un de nos lecteurs touchéIl y a quelques jours, un de nos lecteurs a fait part à Conseiller.ca de ses ennuis […]

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Richard Nadeau passe chez Desjardins

Après de nombreuses rumeurs qui l’envoyaient entre autres à la Caisse de dépôt et de placement, c’est finalement chez la plus grande coopérative du pays que Richard Nadeau poursuivra sa carrière.À ce titre, MmeBergevin «veillera à assurer les analyses et la réalisation de projets de partenariat d’affaires, d’acquisition ou autres projets de développement pour le […]

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Retraite : assez avec 70 % ?

Le fameux barème de 70% qu’utilisent couramment les conseillers pour planifier la retraite de leurs clients est loin de convenir à tous, soutient Hélène Gagné. Ce n’est d’ailleurs pas la seule idée reçue que la gestionnaire de portefeuille montréalaise revoit et nuance dans son nouvel ouvrage intitulé Votre retraite crie au secours. Depuis des années, […]

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Earl Jones vous a rendu service !

Les scandales financiers, comme celui qui impliquerait Earl Jones, font en sorte que les clients s’amènent au bureau de leur conseiller avec une batterie de questions relatives à la légitimité de leur pratique. Il s’agit en fait d’une occasion à saisir puisqu’un client à qui l’on prend le temps d’expliquer le rôle et les compétences […]

Par Mark Noble |14 août 2009

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Nouvel outil d’aide à la planification financière

Devant l’importance que prend le marché de la gestion de patrimoine, Invesco Trimark lance un nouveau site Internet destiné aux planificateurs financiers. Baptisé ConseillerInc, le site vise à faciliter le travail de gestion et de planification, selon l’âge et le cycle de vie des clients, en procurant une vue d’ensemble de leurs finances.Tous les conseillers […]

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Un fonds d’indemnisation qui a du chien

« Un fonds d’indemnisation contre la fraude fiduciaire est devenu indispensable pour protéger les investisseurs de fonds communs ». C’est ce que la Coalition pour la protection des investisseurs a suggéré à la Commission parlementaire des finances publiques du Québec et au Comité des finances de la Chambre des communes à Ottawa. Cette initiative a […]

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