Carrière

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La Valeur du conseil

L’équipe de rédaction du Groupe Conseiller vous propose un projet éditorial de premier ordre sur la valeur du conseil.

1 septembre 2009

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L’inconfort de la diversification

Le chroniqueur Jonathan Chevreau, du quotidien Financial Post de Toronto, attire notre attention sur une analyse de Michael Nairne, président du cabinet torontois Tacita Capital, et qui porte sur l’ABC de la diversification des placements. Essentiellement, Michael Nairne rapporte que les investisseurs doivent non seulement diversifier leurs placements dans différentes catégories d’actifs, mais que ces […]

1 septembre 2009

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Pour une formation concertée des planificateurs financiers

Pour une formation concertée des planificateurs financiers

L’avantage que l’on aurait d’avoir un ordre professionnel serait sûrement de diminuer la confusion actuelle pour le public dans les titres, écrit Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA., Pl. fin., et aussi cofondateur et ancien président de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il y aurait cependant beaucoup plus à faire sur le plan « expertise […]

28 août 2009

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Pour vos clients, un nouveau Guide sur l’assurance invalidité

Vos clients ont besoin d’assurance invalidité ? Ils sont déjà couverts, mais ils désirent en savoir plus à ce sujet ? Offrez-leur la plus récente version du Guide sur l’assurance invalidité que vient de publier l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).Une autre intéressante section, intitulée Questions à poser relativement à l’assurance invalidité, permettra […]

Par Ronald McKenzie |27 août 2009

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Conseiller financier : un seul titre suffit, dit le RICIFQ

Le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) se dit d’accord avec le principe d’un seul titre professionnel (conseiller financier, par exemple), suivi de la désignation des spécialités du représentant.Plusieurs représentants indépendants partagent cet avis. Ainsi, ce conseiller de la région Chaudière-Appalaches nous soulignait récemment: «Une corporation professionnelle […] viendrait redonner un […]

Par Ronald McKenzie |27 août 2009

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Fonds d’indemnisation des victimes : les limites des assureurs

«Plusieurs pays ont examiné la possibilité de créer des fonds d’indemnisation depuis2000. L’Australie et la Jamaïque en sont deux qui ont rejeté le principe. Mais était-ce pour les bonnes raisons?»De nombreuses corporations professionnelles, dont la Chambre des notaires et le Barreau du Québec, ont leur propre fonds d’indemnisation contre la fraude et la négligence fiduciaire […]

Par Robert Pouliot |26 août 2009

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Les clients doivent faire leur part

Vos clients cherchent à en avoir plus pour leur argent. C’est normal. Mais avant d’atteindre cet objectif, ils doivent mettre l’épaule à la roue afin d’envoyer les bons signaux à leurs conseillers.6. Garder l’esprit ouvertLe client doit faire preuve d’ouverture vis-à-vis des recommandations de son conseiller. Pratiquer le doute systématique et toujours remettre en question […]

25 août 2009

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Un seul titre, conseiller financier : vos réactions

«Est-ce qu’on ne pourrait pas avoir un seul titre pour tous? Ça serait bien plus simple pour tout le monde, le public. Le très honni "conseiller financier", par exemple, suivi de "inscrit auprès de l’AMF en…" quipréciserait toutes les disciplines du conseiller», y compris la planification financière.» Voilà la suggestion que lançait la semaine dernière […]

24 août 2009

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Une première conférence pour les femmes du milieu de la finance

La toute première conférence destinée aux femmes qui oeuvrent dans l’industrie des services financiers au Québec aura lieu le 15 octobre à Montréal. Intitulé Investir en soi, l’événement est organisé par le Groupe des publications d’affaires et professionnelles de Rogers, en collaboration avec l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ).Une présentation est également prévue: […]

Par Céline Normandin |24 août 2009

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Faire des études… et des économies d’impôt

Lorsque les enfants quittent le giron familial pour entreprendre des études collégiales ou universitaires, la transition peut s’avérer un événement marquant et chargé d’émotions, autant pour eux que pour leurs parents. Néanmoins, c’est aussi dans ces moments-là qu’il faut être pragmatique. Tandis que mes voisins Michel et Sandra aidaient leur fils à faire ses valises […]

Par Michelle Munro |21 août 2009

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