Ma pratique

Vos clients passent l’hiver en Floride ? Des conseils fiscaux

Lorsque l’automne arrive, bon nombre de Canadiens se mettent à rêver d’échapper à l’hiver, comme le font bon nombre de retraités qui filent vers le Sud chaque année afin de passer la saison froide au soleil. Malheureusement, selon les experts en fiscalité, la plupart des gens ne planifient pas leurs affaires financières adéquatement avant de […]

21 septembre 2009

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Représentant de courtier : « ça ne veut rien dire » pour les clients

Vous avez été nombreux à réagir à notre article Valeurs mobilières : dans deux semaines, 31-103 entrera en vigueur (en hyperlien à la fin de ce texte), paru le 15 septembre sur Conseiller.ca. L’article précise notamment qu’à compter 28 septembre prochain, les désignations de « représentant en épargne collective » et de « représentant en […]

18 septembre 2009

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Une formation pour repenser le risque

Vous distribuez des fonds Invesco Trimark? Vous devriez vous inscrire aux séances de perfectionnement professionnel 2009 que l’entreprise propose. Cette année, Trimark abordera la question du risque financier, qu’elle veut examiner «sous un nouveau jour». Quelles leçons les gestionnaires de portefeuilles d’Invesco Trimark ont-ils tiré de la récession actuelle? Comment leurs portefeuilles sont-ils positionnés pour […]

18 septembre 2009

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Les transferts entre conjoints, sans conséquences ?

Nombre de couples mariés ou en union de fait se transfèrent mutuellement des biens pendant la durée de leur mariage ou de leur union, ou à l’occasion d’un divorce, sans penser aux conséquences fiscales. Aussi sont-ils surpris lorsque celles-ci surviennent. Voici, de façon succincte, les différentes modalités de transfert entre conjoints, et les conséquences fiscales […]

17 septembre 2009

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