Ma pratique

Participez au Prix Excellence et au Prix de la relève

La Chambre de la sécurité financière lance sa deuxième édition du Prix Excellence et du Prix de la Relève et vous invite à y participer en grand nombre. Le Prix Excellence vise à souligner la contribution essentielle d’un de ses membres qui, par ses réalisations remarquables, «est un exemple et une inspiration pour ses pairs». […]

Par Ronald McKenzie |9 septembre 2009

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Carrière

Comment mieux communiquer avec vos clients

Ils devraient être au centre de vos préoccupations.

8 septembre 2009

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Carrière

Formation continue : le compte à rebours est commencé !

Si vous êtes planificateur financier, vous n’êtes pas sans savoir que le compteur d’unités du présent cycle de formation continue (UFC) retournera à zéro le 1er décembre prochain. Des milliers à se conformerVous êtes près de 5000 à devoir obtenir tous vos UFC avant le 30 novembre 2009. Parmi ces unités, il existe une nouvelle […]

Par Sophie Stival |8 septembre 2009

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Carrière

Miser sur les moyennes capitalisations

En entrevue à Morningstar Canada, Alan Wicks dit qu’il trouve certaines de ses meilleures occasions d’achat dans les actions d’entreprises à moyenne capitalisation. Gestionnaire principal du portefeuille d’actions canadiennes à Gestion des placements mondiaux MFC, adepte de l’approche valeur, Alan Wicks et son équipe sont mandatés pour piloter plusieurs fonds, dont Manuvie d’appréciation canadien, qui […]

8 septembre 2009

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Savez-vous ce que vous vendez ? Et à qui ?

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) viennent de publier l’Avis 33-315 intitulé Obligations d’évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit. Par cet avis, les ACVM veulent vous rappeler quevous êtes tenu : L’Avis 33-315 met l’accent sur la connaissance du produit. Ainsi, le fait qu’un produit soit approuvé par un […]

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Oui à une formation uniforme des planificateurs financiers

Les lecteurs de Conseiller.ca ont réagi favorablement à notre article intitulé Pour une formation concertée des planificateurs financiers (en hyperlien à la fin de ce texte), paru il y a quelques jours. En plus d’y appuyer la création d’un ordre professionnel des planificateurs financiers, le signataire de l’article, Jean-Guy Grenier, y « En effet, au […]

2 septembre 2009

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Fonds d’indemnisation contre la fraude : un avantage pour le Québec

Quinze organismes et institutions du Québec et du Canada ont déjà appuyé l’initiative de créer un fonds d’indemnisation contre la fraude et la négligence fiduciaire, allant de syndicats et associations professionnelles aux regroupements d’aînés et à des personnalités de renom, comme l’ancien ministre Claude Castonguay, l’économiste Pierre Fortin, l’ancien premier ministre Bernard Landry et l’ancien […]

Par Robert Pouliot |2 septembre 2009

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L’inconfort de la diversification

Le chroniqueur Jonathan Chevreau, du quotidien Financial Post de Toronto, attire notre attention sur une analyse de Michael Nairne, président du cabinet torontois Tacita Capital, et qui porte sur l’ABC de la diversification des placements. Essentiellement, Michael Nairne rapporte que les investisseurs doivent non seulement diversifier leurs placements dans différentes catégories d’actifs, mais que ces […]

1 septembre 2009

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Pour une formation concertée des planificateurs financiers

L’avantage que l’on aurait d’avoir un ordre professionnel serait sûrement de diminuer la confusion actuelle pour le public dans les titres, écrit Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA., Pl. fin., et aussi cofondateur et ancien président de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il y aurait cependant beaucoup plus à faire sur le plan « expertise […]

28 août 2009

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