Ma pratique

Transition des meilleures pratiques(2e partie)

(17-05-2007)Dans notre précédente chronique intitulée Transition : Mettre au point votre propre stratégie de retraite, nous présentions trois des raisons expliquant le faible taux de succès des projets de fusion et acquisition de cabinets financiers. On y parlait notamment de l’absence d’une stratégie claire, planifiée et exécutable, de l’incompatibilité au niveau de la culture d’entreprise […]

Par Cindy Jenner Cowan |17 mai 2007

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Vous oubliez quelque chose?(2e partie)

(15-05-2007)Quand vos clients plus âgés ont de la difficulté à se rappeler de certaines choses, changez la façon avec laquelle vous communiquez, ou vous risquez d’être poursuivi en justice. Comment éviter d’être poursuivi en justice face à un client vieillissant qui perd certaines de ses facultés? Dans la mise en situation fictive présentée la semaine […]

Par Michael Berton |15 mai 2007

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Les billets à capital protégé un complément à l’investissement(1er partie)

(10-05-2007)Les billets à capital protégé(BCP)existent depuis environ 10 ans, mais semblent avoir gagné l’approbation générale dans les 3-4 dernières années. Brad Gerster, vice-président principal et chef des Produits structurés Mackenzie(MSP), s’attend à ce que ça continue. Il mentionne que des études publiées par la société Investors Economics montrent que la popularité de BCP devrait croître […]

Par Mélanie Alain |10 mai 2007

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Transition : Mettre au point votre propre stratégie de retraite(1ère partie)

(09-05-2007)Lorsqu’il est question de retraite, les conseillers sont les premiers à rappeler à leurs clients à quel point il est important de savoir se montrer prévoyant. Après tout, il est peu probable qu’une stratégie mise sur pied un an ou deux avant leur retrait de la vie active leur permette d’obtenir la retraite dont ils […]

Par Cindy Jenner Cowan |9 mai 2007

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