Ma pratique

Modèle de lettre : Le récent achat de BCE a des répercussions directes sur la planification financière de plusieurs actionnaires

Montrez-vous proactifs avec vos clients. Montrez-leur que vous suivez de près l’actualité ainsi que les événements qui pourraient influencer leur situation financière. Faites-leur parvenir la lettre ci-dessous, laquelle brosse un portrait des répercussions sur la planification financière de l’achat de BCE. [Ouvrir le document en format Word] Cher, Chère [nom du client ou de la […]

22 janvier 2008

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Les aînés épargnent trop

Plusieurs individus à l’aube de la retraite épargnent beaucoup et ne dépensent que très peu. Nous épargnons trop. Voilà ce qu’un expert en ressources humaines a affirmé dans le cadre d’un groupe de travail portant sur l’épargne-retraite intitulé Influencing the Need for Retirement Savings, lors de la Conférence annuelle de l’IFIC en octobre dernier. Ce […]

Par Mark Noble |24 décembre 2007

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Comment bien dépenser ses revenus de retraite?

Avec la fin de l’année qui arrive à grands pas, des milliers de contribuables qui ont eu 71 ans cette année seront tenus de transformer leur REER en FERR ou en rente, comme l’exige la loi. Une fois cette étape franchie, BMO Fonds d’investissement constate que la transition psychologique de l’épargne à la dépense peut […]

21 décembre 2007

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TD distingue quatre types de femmes investisseurs

Il y a la dépassée et désorientée, l’indifférente mais heureuse, l’active mais inquiète et l’active et sûre d’elle. C’est ainsi que TD Waterhouse définit les quatre types de femmes investisseurs au pays, après avoir posé deux questions simples à 995 Canadiennes: dans quelle mesure participez-vous aux décisions de placement et comment vous sentez-vous par rapport […]

27 novembre 2007

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